Panic Selling Di Saham Perbankan, Aksi Buying di Emas. by Dani Irawan 19 March 2023 written by Dani Irawan 19 March 2023 646 views 646 NEWS FLASH Economic News & Analysis Weekend Edition Market Summary: Ketakutan akan kegagalan bank menghinggapi seluruh investor global, beberapa ekonom maupun analis memperkirakan bahwa dunia sedang menghadapi Krisis Keuangan Global di sektor perbankan. Setelah Silicon Valley Bank (SVB) dan Signature Bank kolaps, Credit Suisse Bank dan First Republic Bank menghadapi ancaman kebangkrutan setelah nilai sahamnya anjlok ke posisi terendah dalam sejarah pada hari Rabu (15/03). Nilai saham Credit suisse bank menukik tajam sebesar 24,4%, nilai perusahaan menurun sebesar US$ 7 miliar, saham bank terbesar ke dua di Swiss ambruk, usai pemegang saham mayoritas menolak mengucurkan modal lagi untuk Credit Suisse bank. Krisis Credit Suisse bank menyebar ke saham perbankan Eropa lainnya seperti BNP Paribas, Societe Generale, Commerzbank, dan Deutsche Bank turun antara 8 persen dan 10 persen. First Republic bank menghadapi krisis kepercayaan dari investor dan nasabah usai keruntuhan SVB dan Signature bank. Nilai saham First Republic Bank anjlok sebesar 71,83% dalam 5 hari perdagangan di bursa saham wall street, berdampak pada saham – saham perbankan besar seperti JP Morgan, Goldman Sach, City Group dan Wells Fargo turun sebesar 2 – 5%. Sejauh ini Credit Suisse Bank telah mendapat talangan dana sebesar 50 miliar franc Swiss atau sekitar Rp 833 triliun dan First Republic Bank sebesar US$ 30 juta US Dollar untuk mencukupi ratio kecukupan modalnya, namun pasar tetap gelisah sehingga terjadi aksi jual yang cukup besar untuk saham – saham perbankan di Eropa dan Amerika pada hari Jumat (17/03) karena investor memindahkan alokasi perdagangannya ke aset – aset safe haven. Sejauh ini komoditi emas yang paling mendapatkan keuntungan besar dari krisis keuangan di sektor perbankan. 1. XAU/USD Emas Melonjak di tengah jatuhnya saham – saham perbankan, emas membukukan kenaikan sebesar 3% dan ini merupakan kinerja terbaik emas sejak bulan Maret 2020. Emas berpotensi menguji level harga $2000/ons pada perdagangan minggu depan XAU/USD Weekly Movement : Open : 1,881.15 High: 1,987.65 Low: 1,871.45 Close: 1,979.72 Range : +116.20pts 2. EUR/USD Euro mengkonsolidasikan keuntungan di atas $1,067 setelah Bank Sentral Eropa pada hari Kamis menaikkan suku bunga seperti yang diharapkan oleh pasar sebesar 50 basis poin untuk memerangi inflasi meskipun terjadi gejolak di pasar akibat krisis perbankan. EUR/USD Weekly Movement : Open : 1.06811 High: 1,07584 Low: 1.05147 Close: 1.06582 Range : 243.70 pts 3. USD/JPY Yen Jepang terapresiasi ke 131/dollar, terkuat dalam 4 minggu perdagangan, investor mengalihkan perdagangannya ke safe haven aset setelah ancaman runtuhnya Credit Suisse bank yang menambah tekanan pada sektor perbankan global. Saham Credit Suisse turun hampir 25%. USD/JPY Weekly Movement : Open : 134.529 High: 135.108 Low: 131.552 Close: 131.995 Range : 355,60pts 4. GBP/USD Pound Inggris naik kembali di atas $1,22, setelahkekhawatiran krisis perbankan di AS mereda. Sekelompok bank besar AS mengumumkan paket penyelamatan $30 miliar untuk First Republic Bank dalam upaya mencegahnya menjadi bank ketiga yang gagal dalam waktu kurang dari seminggu. Pada saat yang sama, investor menunggu pertemuan bank sentral utama di Inggris di minggu depan. GBP/USD Weekly Movement : Open : 1.20690 High: 1,22029 Low: 1.20099 Close: 1.21711 Range : 193 pts 5. AUD/USD Dolar Australia naik di atas $0,67, menjauh dari posisi terendah empat bulan di tengah kekhawatiran pasar tentang kerentanan sistem keuangan perbankan AS, mengangkat sentimen pasar dan mendukung mata uang yang sensitif terhadap risiko. Di dalam negeri, data resmi menunjukkan bahwa tingkat pengangguran Australia meningkat lebih dari yang diharapkan menjadi 3,5% pada bulan Februari, menunjukkan pasar tenaga kerja yang tangguh meskipun ada ketidakpastian ekonomi. AUD/USD Weekly Movement : Open : 0.66118 High: 0.67241 Low: 0.65893 Close: 0.66989 Range: 134.80 pts 6. Minyak Minyak mentah berjangka WTI turun 3% pada hari Jumat, mendekati level terendah sejak Desember 2021, di balik gejolak perbankan global yang memicu kekhawatiran pelemahan ekonomi dunia yang lebih luas. Benchmark minyak AS turun hampir 14% minggu ini, menandai penurunan mingguan paling tajam. OIL Weekly Movement : Open : 76.54 High: 77.44 Low: 65.21 Close: 66.24 Range : $12,23 8. DXY Indeks dolar melemah menuju level harga di 103.71 pada hari Jumat, meluncur untuk sesi kedua berturut-turut karena paket penyelamatan untuk First Republic Bank meredakan kekhawatiran pasar tentang kegagalan bank lainnya di AS, mengangkat sentimen pasar sambil menekan permintaan untuk mata uang safe-haven. 9. Indeks Saham AS Sentimen investor saham tetap rapuh pada hari Jumat meskipun telah terjadi penyelamatan besar-besaran untuk sektor perbankan, meninggalkan ekuitas global di bawah tekanan, Dalam krisis yang dimulai dengan runtuhnya Silicon Valley Bank yang berbasis di AS Jumat lalu, investor kehilangan kepercayaan pada bank regional AS dan Credit Suisse di Eropa. Dow Jones Industrial Average .DJI turun 384,57 poin, atau 1,19%, menjadi 31.861,98, S&P 500 .SPX kehilangan 43,64 poin, atau 1,10%, menjadi 3.916,64 dan Nasdaq Composite .IXIC turun 86,76 poin, atau 0,74%, menjadi 11.630,51. 10. Indeks Hang Seng Indeks Hang Seng melonjak 314,68 poin atau 1,64% ditutup pada level harga 19.518,59 pada hari Jumat, membukukan lompatan 1,0% mingguan beralih dari penurunan tajam di sesi sebelumnya, didukung oleh kenaikan di semua sektor. Indeks Hang Seng menguat setelah kekhawatiran keruntuhan perbankan mereda, dengan bantuan untuk First Republic Bank datang hanya sehari setelah pemberi pinjaman Swiss Credit Suisse diselamatkan oleh Bank Nasional Swiss. 11. Nikkei Indeks Indeks Nikkei 225 naik 1,2% dan ditutup pada 27.334 sementara Indeks Topix yang lebih luas naik 1,15% menjadi 1.959 dalam rebound yang dipimpin oleh saham teknologi pada hari Jumat, karena paket penyelamatan untuk First Republic Bank meredakan kekhawatiran pasar tentang kegagalan bank lain di AS. Gejolak di sektor perbankan global juga memicu spekulasi bahwa bank sentral utama dapat mengambil pendekatan yang kurang agresif dalam pengetatan kebijakan untuk menghindari resesi yang parah. WEEK AHEAD 20 – 24 Maret 2023 Setelah pasar bergejolak cukup besar pada minggu lalu, investor akan terus memantau situasi di sektor perbankan, global.dan menunggu keputusan kebijakan moneter dari bank sentral utama termasuk Federal Reserve, Bank of England (BOE) dan Swiss National Bank (SNB) 1. US Market Investor fokus akan beralih ke keputusan moneter terbaru Federal Reserve setelah gejolak baru-baru ini di sektor perbankan yang menambah tingkat ketidakpastian di pasar. Pembuat kebijakan the Fed terlihat akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 5% untuk mendinginkan perekonomian dan menurunkan inflasi yang tinggi . Investor juga akan mencari proyeksi ekonomi terbaru dari pertumbuhan ekonomi, dan prospek pengangguran. Juga, Departemen Perdagangan akan merilis data ekonomi terbaru pesanan barang tahan lama Februari dan angka penjualan rumah baru. S&P Global akan menerbitkan survei manajer pembelian bulan Maret yang mengukur aktivitas sektor manufaktur dan jasa AS. Pada saat yang sama, National Association of Realtors akan melaporkan penjualan rumah AS yang dimiliki sebelumnya pada bulan Februari. 2. European Market Inggris Raya Bank of England diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25bps menjadi 4,25%, membawa biaya pinjaman ke tingkat yang tidak terlihat sejak November 2008 dalam upaya untuk mengekang laju inflasi. Inflasi utama kemungkinan melambat 0,6% bulan ke bulan di bulan Februari, mengakibatkan penurunan tingkat tahunan menjadi 9,8% dari 10,1%, jauh di atas target 2%., selanjutnya investor menunggu data PMI Global S&P flash, kepercayaan konsumen Gfk, harga produsen, perdagangan ritel, pinjaman bersih sektor publik, dan pengukur CBI untuk pesanan pabrik. Zona Eropa Bank sentral Swiss memutuskan suku bunga pada pekan depan. Selain itu, Global PMI S&P diperkirakan akan menunjukkan aktivitas bisnis sektor swasta di seluruh Zona Euro meningkat untuk bulan ketiga berturut-turut selama bulan Maret, terutama karena kontraksi yang lebih lemah di sektor manufaktur. Selain itu, kepercayaan konsumen di Kawasan Euro kemungkinan telah meningkat untuk bulan keenam sementara sentimen investor Jerman terlihat turun dari level tertinggi dalam 1 tahun. Data ekonomi utama lainnya menampilkan hasil konstruksi dan neraca berjalan Zona Euro dan Indeks harga produsen Jerman. 3. Asia – Pasific Market Untuk Asia, People’s Bank of China diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pinjaman tidak berubah menyusul suntikan likuiditas baru karena entitas bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi negara lebih lanjut. Investor akan memantau Rangkuman Pendapat Ekonomi BoJ untuk wawasan tentang pertemuan terakhir Gubernur Kuroda. Jepang juga akan merilis data CPI untuk bulan Februari dan flash PMI untuk bulan Maret. Pasar Australia, akan tertuju pada data PMI untuk bulan Maret dan risalah dari pertemuan terbaru RBA, karena mungkin menandakan seberapa dekat suku bunga ke puncaknya. Untuk mempelajari ulasan pasar News Flash Weekend Edition minggu lalu, klik link ini GOLD PRE ANALYSIS WEEKLY VALUE AREA WEEKLY SUPPORT WEEKLY RESISTANCE S1 1,949 R1 2,004 S2 1,919 R2 2,034 S3 1,889 R3 2065 Gold Outlook : Bullish OIL PRE ANALYSIS WEEKLY VALUE AREA WEEKLY SUPPORT WEEKLY RESISTANCE S1 60.42 R1 72.52 S2 55.50 R2 78.03 S3 50.26 R3 85.41 Oil Outlook : Bearish Baca Juga Volatilitas Pasar Berpotensi Tinggi Pada Rilis Data US ADP Non Farm Employment Change NIKKEI Turun 0,08% Dilevel 27.584 Dibebani Penguatan YEN Jepang. Hasil FOMC Menguatkan Euro Indek Hang Seng tertekan setelah menyentuh di level 20783.level teknis jika koreksi ke 20293 Klaim Pengangguran AS Menjadi Signal Harga Emas Selanjutnya Indeks Hang Seng Hong Kong dibuka ambles 1,56%, Share 0 FacebookTwitterPinterestEmail Dani Irawan Menekuni dunia industri Berjangka selama 27 tahun di mulai sejak tahun 1995. Mengawali karir sebagai Executive consultant hingga level managerial dan top manajemen di beberapa perusaahan Pialang Berjangka Indonesia . Dengan latar belakang yang kuat di Industri berjangka, saat ini Fokus pada bidang riset dan edukasi sebagai Market Analyst, Edukator, Trainer dan Narasumber /pembicara untuk kegiatan webinar/seminar serta aktif menulis artikel yang berkaitan dengan produk – produk Industri Berjangka Indonesia